预计募资额 532亿元战略配售 242.61亿元发行价格 27.46元/股
⊙记者 李兴彩 ○编辑 祝建华
中芯国际的科创板IPO之旅再获新进展！
中芯国际7月5日晚间披露了科创板IPO的最新“战况”：敲定27.46元/股的发行价格；本次发行共有29名战略投资者参与，认购金额高达242.61亿元。如超额配售选择权全额行使，中芯国际预计可募集资金总额532亿元，将再创科创板新纪录。
细查29名战投，除保荐券商旗下海通创投、中金财富，其余27家也各有看点，多家更是大有来头，其中青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“聚源芯星”）的背后更是有一众中芯国际的“A股小伙伴”。
29家战投疯抢逾240亿元配售额
5日晚，中芯国际披露了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告等，敲定本次发行价格为27.46元/股，并授予海通证券(行情600837,诊股)超额配售选择权，即向投资者配售总计初始发行规模115%（19.38亿股）。
其中，中芯国际本次发行的初始战略配售股票为8.43亿股，占初始发行数量的50%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%。
亮点是，除了其保荐券商旗下的海通创投、中金财富，参与中芯国际本次发行的战略投资者还有另外27家机构。如此“强悍”的战略配售规模，是科创板开板以来前所未有的。
根据公告，海通创投、中金财富预计跟投比例分别不超过本次公开发行数量的2%，即3371.24万股，认购金额分别不超过10亿元。其他27家战略投资者合计认购金额为222.61亿元（包括新股配售经纪佣金）。
如此，中芯国际此次IPO的战略配售额高达242.61亿元。
“央地”两级产业基金鼎力支持
作为我国最明星的芯片公司，中芯国际本次科创板IPO获得了“央地”两级集成电路产业基金的大力支持。
地方产业基金方面，上海集成电路产业投资基金本次认购金额为5.025亿元。
其实，早在6月3日，中芯国际就披露敲定了两大战略投资者——中国信息通信科技集团有限公司（下称“中国信科”）和上海集成电路产业投资基金，两者合计斥资25亿元参与公司科创板IPO战略配售。中国信科是中芯国际主要股东大唐控股的实际控制人，隶属国务院国资委。
除了上海本地的集成电路基金，中芯国际本次发行更得到了国家集成电路产业投资基金（下称“大基金”）的大力支持，大基金二期本次参与战略配售的缴款金额是35.175亿元。
“央地”两级国资纷纷出手
中芯国际本次科创板IPO发行还获得了众多“国字头”基金的青睐，认购战投包括中国国有资本风险投资基金（下称“国风投基金”）、中国国有企业结构调整基金、国新投资有限公司（下称“国新投资”）等一众国家级大型投资基金。
根据披露，国风投基金设立于2016年8月，总规模2000亿元，首期规模1020亿元，控股股东为国新（深圳）投资有限公司，实际控制人为中国国新控股有限责任公司（下称“中国国新”）。国风投基金认购金额为2.01亿元。
除了国风投基金，中国国新旗下本次参与认购的还有国新投资、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙），分别认购10.05亿元、3.015亿元。
支持上海企业，上海国资自然要出手。
记者查阅，参与中芯国际本次发行的上海国资包括上海科技创业投资（集团）有限公司（下称“上海科创”）、上海国际集团资产管理有限公司（下称“上海国际资管”）、上海浦东科创集团有限公司（下称“浦东科创”），分别认购5.025亿元、9999.75万元、5.025亿元。
上海科创成立于2014年8月，注册资本16.9亿元，是上海战略性新兴产业的重要投融资平台，上海市国资委为其控股股东、实际控制人。上海国际资管为上海国际集团全资子公司，现注册资本35亿元，上海市国资委为其实际控制人。浦东科创是上海市浦东新区国资委100%子公司，多多进宝，截至2019年12月，其注册资本24亿元，总资产126亿元。上述三家上海国资均属于大型企业。
此外，中芯国际本次发行还获得众多保险资金、其他地方国资的支持。比如，参与认购的保险资金有新华人寿保险股份有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）、大家人寿保险股份有限公司。
在业内人士看来，这些国资基金此番扎堆抢购中芯国际IPO份额，不仅是积极支持国家战略性产业，更是看好中芯国际的未来、看好中国芯片产业的未来。
A股小伙伴和外资来捧场
中芯国际登陆科创板，有直接受益的A股公司吗？
参与本次发行的聚源芯星背后，就隐藏着一众中芯国际的“A股小伙伴”。
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