主持人 | 尹星
下周要提高警惕
主持人：近一个季度，新能源系列和传统的消费、医药真是两种走势，前者感觉在2015年初，后者有点2015年下半年的味道。
泛舟：这形容我觉得不够精准，新能源系列我感觉是2016年或者2017年的消费。消费及医药中成长乏力的大市值公司，我感觉在2012年或者2013年。
主持人：啥意思？给解释解释。
泛舟：就拿茅台举例吧。
主持人：你不是都不看它了吗？今年4月的交流会上，你直接看空茅台，台下的“茅粉”极其不满，跟我抱怨了好久。三个多月过去，茅台直抵年内新低。
泛舟：我是用茅台作类比，茅台主升浪是从2015年下半年开始的，当时股价见到了阶段最低120元左右，2017年震荡上行至最高650元左右。宁德时代这轮确定突破前高股价回抽是在100元左右，上涨至今550元左右，涨幅还比当时的茅台略微小了点。2018年，茅台股价再次上涨至803元左右，从2015年6月到2018年6月茅台股价整整上涨了八倍。此时大家都认为茅台主升浪结束了，确实，涨了三年零八个月！放在任何级别的行情里，都是主升浪。随后大伙都知道了，同年10月北京交流我说了：“破500元就是机会。”只是当时没想到，后面才是主升浪，从500元一路涨到2600元。就此茅台完成了这六年最大的主升浪，开始进入真正的休整。
主持人：你意思是，这新能源系列上涨至今，也就是2017年左右的茅台？
泛舟：是的！这话我可以搁在这里，我从2020年8月开始让大伙要用战略眼光关注这个板块，当时首次放出躺赢策略，其中给了一家新能车ETF，当时策略中给的投资区间正好是1.2元左右，几乎是最低价，现在呢？3.1元，才多久？一年不到！这次4月，在北京我依然战略性看多碳中和。今天我还是这么说！这是一个至少可以维持五年，正常十年的赛道。从新能源车到新能源产业链，主流公司都将受益，不会买的买什么？ETF！这次4月还给了一家光伏、一家新能车，至今哪个涨幅少于50%了？这就是主升浪？狭隘了！它们的主升浪将在类似2018年的震荡后出现，希望各位抓紧这一波肉最厚的！
主持人：懂了！当下新能源也就是茅台刚五倍涨好确立升势，后面随着利润增长，市值必将继续扩张。不过提醒大家注意小泛的前提，“它们的主升将在类似2018年的震荡后出现。”主升之前的震荡，也是会把人颠吐的。另外你刚才还有一句，“消费及医药中成长乏力的大市值公司我感觉在2012年或者2013年”，这是啥意思呢？
泛舟：六年股价涨幅26倍，遇到成长乏力，ROE增速放缓，再叠加外围开始收钱，你让它怎么再涨？这一休息，怎么都要两年以上的时间。就类似74年-78年美中盘股跑赢大盘股四年之久。就是因为美从通胀变成滞胀再遇到石油危机，核心资产整体PE从50倍不到跌至9倍。后面依然是它们胜出，但这一时段内，麦当劳股价被砍去了五分之四。相信当时的持有者也不好受。长线投资需要有眼光且更要有信仰，世界级别的投资大师基本都是看准了大周期持股。遇到非企业基本面产生的股价波动，都坦然处之。想得到这些大师的资本，先要有一颗这些人坚强的心。
主持人：反正往后大伙还是多看成长，少碰增长乏力的价值。
泛舟：妥！指数就这样了，不怕跌，就怕不跌。相信现在不少人等着2月这种狂风暴雨式的下跌，又遍地是黄金了。哪里给你那么好运？这个过程必然会很复杂，但无论如何，下周联储议息，叠加本周下旬的时间窗口开启，大伙还是要提高警惕的。
成长股将在８月遇到较大困难
主持人：本周初，海外市场大跌，但是国内市场有惊无险，市场继续聚焦成长风格，芯片、新能源赛道牛股倍出，有再度挑战3600点整数关的迹象。
海风若雨萧萧：本周海外市场大跌，主要是受疫情反复影响，跟我们担心的某联储退出QE是两码事。疫情反复，对于我们来说根本不算个事，所以A股市场的强势很好理解。市场现在风格极端化现象很明显。一方面像银行、地产、保险等传统行业蓝筹跌势绵绵不绝，像平安、美的等距离年内高点已经接近腰斩；另一方面，新能源产业链，芯片等成长风格板块扶摇直上。这样两极分化盘面说明了两个问题，第一，拼多多推广联盟，20年那样钻进白龙马中等着“躺赢”策略已经失效，市场风格已经从“2”到“8”转换，也就是我们说的，做好“八股文”。第二就是，这一轮经济复苏是史上最快的经济复苏，也很可能是最短的经济复苏，市场已经开始预期经济会快速回到6%左右的低速增长期。在一个“平庸”的经济环境中，再叠加货币政策环境相对宽松，那些高景气度的赛道会被市场持续追捧。
主持人：这个规律似乎可以以史为鉴。
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